Linus R. 27, Bürokaufmann

"Ich hätte nie gedacht, dass sich das alles so gut entwickeln kann. Ich kannte diese ganzen Möglichkeiten vorher gar nicht”

Problem:

Linus hat es geschafft über sein bisheriges Berufsleben einen Teil seines Einkommens zu sparen und konnte dadurch bereits Kapital aufbauen. Er wusste, dass es wegen der Inflation nicht klug war sein Geld einfach bei der Bank liegen zu lassen, weil das Geld immer weiter an Wert verliert. Somit hat er versucht sich selbst im Internet über die zahlreichen Möglichkeiten zu informieren und wurde anschließend noch unsicherer als zuvor. Er wurde nie finanziell aufgeklärt und hatte Angst die falsche Entscheidung zu treffen und dadurch sein Geld zu verlieren.

Lösung:

Zunächst wurde Linus über die verschiedenen Anlagemöglichkeiten aufgeklärt und seine bestehende Situation auf den Prüfstand gestellt. Durch verschiedene Optimierungen haben wir es geschafft die Differenz zwischen seinem Brutto und seinem Netto zu schmälern, sodass er nun monatlich mehr Geld zur Verfügung hat. Mit diesem Zuschuss haben wir sein Einkommen abgesichert, sodass er im Vergleich zur vorherigen Situation deutlich besser aufgestellt ist aber nicht mehr ausgeben muss. Anschließend entwickelten wir eine Strategie, mit der Linus es schaffte sein Geld sehr gewinnbringend in eine Kapitalanlageimmobilie zu investieren, die ihm nun ein passives Einkommen ermöglicht.